Vermögensberater im Undercover-Test: Im Private-Banking-Test der «Bilanz» werben Banken um einen vermögenden Kunden und wissen bis kurz vor Schluss nicht, dass eine Jury mit im Spiel ist.
Private-Banking-Rating 2016: Zum achten Mal testete «Bilanz» mit einer ausgefeilten Methodik die Leistungen im Private Banking.RMS
Private-Banking-Rating 2016: Zum achten Mal testete «Bilanz» mit einer ausgefeilten Methodik die Leistungen im Private Banking.RMS
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Die Jury:Sieben Experten prüften die Leistungen der Private Banker. Jurypräsident Thorsten Hens ist Direktor des Instituts für Banking und Finance an der Uni Zürich und wissenschaftlicher Beirat des IVA. Auf Anfrage bietet er den Banken – wegen der hohen Nachfrage im letzten Jahr kostenpflichtige – Erklärungen zum Rating an.RMS
Die Jury:Sieben Experten prüften die Leistungen der Private Banker. Jurypräsident Thorsten Hens ist Direktor des Instituts für Banking und Finance an der Uni Zürich und wissenschaftlicher Beirat des IVA. Auf Anfrage bietet er den Banken – wegen der hohen Nachfrage im letzten Jahr kostenpflichtige – Erklärungen zum Rating an.RMS
Ebenfalls Mitglied der Jury ist Rudolf Strahm, Ökonom und Politiker, ehemaliger Nationalrat und Preisüberwacher.RMS
Ebenfalls Mitglied der Jury ist Rudolf Strahm, Ökonom und Politiker, ehemaliger Nationalrat und Preisüberwacher.RMS
Jurymitglied Andreas Beck ist Leiter des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) in München. Die Firma hat sich auf die Qualitätssicherung im Banking spezialisiert und prüft auch die Portfolios von Schweizer Banken.RMS
Jurymitglied Andreas Beck ist Leiter des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) in München. Die Firma hat sich auf die Qualitätssicherung im Banking spezialisiert und prüft auch die Portfolios von Schweizer Banken.RMS
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Auch Christian Dreyer ist als Experte mit von der Partie. Der Geschäftsführer von CFA Switzerland, der führenden Vereinigung von Anlageprofis mit dem international renommierten Abschluss als CFA Charterholder, setzt sich mit seiner Organisation unter anderem für ethische Standards in der Finanzbranche ein.RMS
Auch Christian Dreyer ist als Experte mit von der Partie. Der Geschäftsführer von CFA Switzerland, der führenden Vereinigung von Anlageprofis mit dem international renommierten Abschluss als CFA Charterholder, setzt sich mit seiner Organisation unter anderem für ethische Standards in der Finanzbranche ein.RMS
Ein weiteres Jurymitglied war Marco Infanger vom Finanz- und Versicherungsberatungsunternehmen Weibel Hess & Partner.RMS
Ein weiteres Jurymitglied war Marco Infanger vom Finanz- und Versicherungsberatungsunternehmen Weibel Hess & Partner.RMS
Kurt Haug, Senior Partner bei der unabhängigen Vermögensverwaltung Huber & Partner, sass ebenfalls in der Jury...RMS
Kurt Haug, Senior Partner bei der unabhängigen Vermögensverwaltung Huber & Partner, sass ebenfalls in der Jury...RMS
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... genauso wie Harry Büsser, Leiter der Finanzredaktion von «Bilanz».RMS
... genauso wie Harry Büsser, Leiter der Finanzredaktion von «Bilanz».RMS
Gesamtsieger ist die Bank Valiant, die auch in der Kategorie der Regionalbanken abräumte.RMS
Gesamtsieger ist die Bank Valiant, die auch in der Kategorie der Regionalbanken abräumte.RMS
Am Anlagevorschlag der Bank Valiant hat die Jury wenig auszusetzen: gut ausbalanciert, es werden retrozessionsfreie Produkte verwendet und das Risiko wird breit gestreut.RMS
Am Anlagevorschlag der Bank Valiant hat die Jury wenig auszusetzen: gut ausbalanciert, es werden retrozessionsfreie Produkte verwendet und das Risiko wird breit gestreut.RMS
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In der Kategorie der Banken national gewann das VZ Vermögenszentrum.RMS
In der Kategorie der Banken national gewann das VZ Vermögenszentrum.RMS
Die Berater des VZ Vermögenszentrums setzten auf ein spezielles Anlagemodell zur Auswahl von Aktien: die Relative Stärke.RMS
Die Berater des VZ Vermögenszentrums setzten auf ein spezielles Anlagemodell zur Auswahl von Aktien: die Relative Stärke.RMS
Bei den Privatbanken gewann die Bank Vontobel.RMS
Bei den Privatbanken gewann die Bank Vontobel.RMS
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Die Berater präsentierten die Informationen zu ihrem Anlagevorschlag sehr kompetent und verständlich.RMS
Die Berater präsentierten die Informationen zu ihrem Anlagevorschlag sehr kompetent und verständlich.RMS
Der aufwendige Test zog sich über mehrere Monate hin. Zunächst wählte die Jury 80 Banken aus. An diese wurde eine Offertanfrage im Namen eines Kunden gesandt.RMS
Der aufwendige Test zog sich über mehrere Monate hin. Zunächst wählte die Jury 80 Banken aus. An diese wurde eine Offertanfrage im Namen eines Kunden gesandt.RMS
Die Vorselektion: Die Banken konnten dem Kunden per E-Mail Rückfragen stellen, was rege gemacht wurde – Hunderte von Mails wurden ausgetauscht. Aus den resultierenden Anlagevorschlägen wählte die Jury die 16 besten aus.RMS
Die Vorselektion: Die Banken konnten dem Kunden per E-Mail Rückfragen stellen, was rege gemacht wurde – Hunderte von Mails wurden ausgetauscht. Aus den resultierenden Anlagevorschlägen wählte die Jury die 16 besten aus.RMS
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Diese 16 Vorschläge wurden durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA) in München anhand von rund 60 Kriterien analysiert.RMS
Diese 16 Vorschläge wurden durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA) in München anhand von rund 60 Kriterien analysiert.RMS
Auszeichnung: Auf Basis dieser Analyse selektierte die Jury unter Leitung von Finanzprofessor Thorsten Hens die auszeichnungswürdigen Banken und die besten der vier Kategorien Banken national, Banken regional sowie Privatbanken und Auslandbanken.RMS
Auszeichnung: Auf Basis dieser Analyse selektierte die Jury unter Leitung von Finanzprofessor Thorsten Hens die auszeichnungswürdigen Banken und die besten der vier Kategorien Banken national, Banken regional sowie Privatbanken und Auslandbanken.RMS
Kundenpräsentation: Im Namen des Kunden wurden drei Anbieter zur Präsentation eingeladen: die Valiant Bank, das VZ Vermögenszentrum und die Bank Vontobel. Diese drei Banken beurteilte die Jury als die besten von allen.RMS
Kundenpräsentation: Im Namen des Kunden wurden drei Anbieter zur Präsentation eingeladen: die Valiant Bank, das VZ Vermögenszentrum und die Bank Vontobel. Diese drei Banken beurteilte die Jury als die besten von allen.RMS
