Ausgerechnet ein Fonds mit englischen Staatsanleihen hat im Ranking 2011 von Morningstar am besten abgeschnitten. Das ist aber keine Garantie, dass es im gleichen Takt weitergeht.
Zuständig für den rentabelsten Fonds 2011: Mark Klein.
Seit Mitte 2011 ist Mark Klein bei der Fondsgesellschaft Russell zuständig für den UK Index Linked Fund. Seitdem ist die Performance des Fonds in die Höhe geschossen. Über das ganze Jahr resultiert eine Rendite von 18,9 Prozent. Dies ergab eine Auswertung der besten Fonds im vergangenen Jahr, welche die Fondsplattform Morningstar exklusiv für BILANZ durchgeführt hat.
Die Rendite wurde jeweils in Franken gemessen. Verglichen wurden die Gesamterträge, also einschliesslich allfälliger Ausschüttungen. Berücksichtigt wurden alle Fonds, die in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind und von allen Anlegern gekauft werden können.
Beim siegreichen Anleihenfonds von Russell wird in Staatsanleihen von England investiert. Und zwar in Titel, die im entsprechenden Index FTSE Government enthalten sind. Der Fonds wird nicht aktiv bewirtschaftet, sondern bildet den Index passiv nach.
Bemerkenswert ist, dass der Anleihenfonds von Russell selbst die besten Aktienfonds in den Schatten stellte. Am besten abgeschnitten hat gemäss Morningstar der Biotechfonds von BNP Paribas. Dieser Fonds wurde erst Ende 2010 lanciert und investiert weltweit in grosse und mittelständische Unternehmen der Biotechnologie.
Das Schwergewicht der Beteiligungen liegt allerdings in den USA. Knapp 17 Prozent Rendite hat Fondsmanagerin Anne Underhill gleich im ersten Jahr erzielt. Nicht viel älter ist der Rohstofffonds Commodities Arbitrage von Parvest. Dieser Fonds versucht Ungleichgewichte in der Bewertung verschiedener Rohstoffe auszunützen. Damit wurde 2011 eine Rendite von zehn Prozent in Franken erreicht.
In der Kategorie der gemischten Fonds schnitt der Balanced-Risk Allocation von Invesco am besten ab. Mit einer Rendite von 11,6 Prozent ist das Ergebnis gar noch etwas besser ausgefallen als beim besten Rohstofffonds. Der Fonds investiert je nach Markteinschätzung in Anleihen, Aktien und Rohstoffe.
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| SMI | 5'872.7 | 7.6 |  |
0.1% |
| SPI | 5'488.9 | 9.5 | |
0.2% |
| SLI | 887.3 | 3.3 | |
0.4% |
| SMIM | 1'138.4 | 5.4 | |
0.5% |
| DAX 30 | 6'384.3 | -16.8 |  |
-0.3% |
| EURO STOXX | 219.4 | -0.6 | |
-0.3% |
| FTSE 100 | 5'405.3 | -32.4 | |
-0.6% |
| Dow Jones 30 Industrial | 12'655.3 | 23.3 | |
0.2% |
| NASDAQ 100 | 2'578.5 | -2.2 | |
-0.1% |
| S&P 500 | 1'330.7 | -7.7 | |
-0.6% |
| Nikkei 225 | 8'801.2 | -99.6 | |
-1.1% |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 57.65 | |
4.30 | 8.06 | |
| 397.50 | |
10.30 | 2.66 | |
| 202.90 | |
1.90 | 0.95 | |
| 41.48 | |
0.38 | 0.92 | |
| 15.65 | |
0.11 | 0.71 | |
| 54.50 | |
-0.35 | -0.64 | |
| 18.91 | |
-0.17 | -0.89 | |
| 10.95 | |
-0.10 | -0.90 | |
| 1'724.00 | |
-19.00 | -1.09 | |
| 54.20 | |
-0.70 | -1.28 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 36.39 | |
0.95 | 2.67 | |
| 23.26 | |
0.41 | 1.77 | |
| 45.92 | |
0.72 | 1.59 | |
| 103.55 | |
0.65 | 0.63 | |
| 38.15 | |
0.22 | 0.57 | |
| 132.20 | |
-1.55 | -1.16 | |
| 51.73 | |
-0.86 | -1.64 | |
| 81.00 | |
-1.43 | -1.73 | |
| 13.27 | |
-0.28 | -2.03 | |
| 15.58 | |
-0.43 | -2.69 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | |
0.33 | 2.56 | |
| 9.50 | |
0.20 | 2.16 | |
| 1.00 | |
0.02 | 2.05 | |
| 34.92 | |
0.56 | 1.62 | |
| 16.05 | |
0.26 | 1.61 | |
| 32.86 | |
-0.51 | -1.51 | |
| 4.52 | |
-0.08 | -1.80 | |
| 67.60 | |
-1.34 | -1.94 | |
| 11.62 | |
-0.28 | -2.35 | |
| 2.27 | |
-0.06 | -2.74 |
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